ליווי פנסיוני למעסיקים

העסקת עובדים - בין אם מדובר בקבוצת עובדים מצומצמת או בהעסקת עובדים רבים, האחריות על העסקתם וחסכונותיהם היא כבדה ומאתגרת ונמצאת לפתחו של המעסיק. בנבון ניהול ביטוח ופרישה אנחנו מעניקים ליווי פנסיוני המבוסס על בדיקה והתאמה של התיק הביטוחי עבור כלל עובדי החברה, מתוך ניסיון רב שנים והבנה של נושאי רגולציה ומיסוי, ומעקב אחרי הדרישות המשתנות והמורכבות של עולם זה.
הליווי נעשה תוך היכרות עם אופי וצרכי החברה, בדיקה של מערך התוכניות הקיימות ותכנון מצב מחודש אופטימלי עבור החברה והעובד.הליווי מבוצע מול הנהלת החברה תוך מתן הדרכה אישית, הרצאות לעובדי החברה והעברת תכנים מקצועיים להנהלת החברה האחראית על תנאי העובדים.

 ליווי פנסיוני ליחידים 

החיים מביאים עמם, עבור כל אחת ואחד, שינויים במצב המשפחתי, הכלכלי, העסקי והתעסוקתי. שינויים אלה מחייבים גישה גמישה והתאמה של מבנה תכניות הביטוחים השונים למצב החדש, לצרכים שהשתנו - בהתאם לגיל, לייעוד התוכניות ולצבירת הנכסים. טיפול הולם ותחזוקה נכונה של הנכסים מביא את התועלת המרבית ואת התשואה הגבוהה ביותר ללקוח לאורך זמן.

​

       תהליך הליווי כולל:

·       הכרת הלקוח.

·       בדיקת תיק פנסיוני והתאמתו לצרכי הלקוח.

·       טיפול בסיום העבודה ותכנון מס.

·       מיקסום תועלות מכלל תוכניות  המוצרים הפנסיונים והביטוחיים.

·       מעקב ומפגשים שוטפים.

תכנון פרישה לגמלאות

סיום יחסי עובד-מעביד הוא אירוע מורכב המצריך טיפול בהסדרי מיסוי, תכנון עתידי, שמירה על תכניות קיימות וכמובן תכנון משפחתי מקיף. אנו מטפלים בכל סיומי עבודה, ומתמחים בליווי סיומי עבודה מורכבים.
לאירועי פרישה ומימוש נכסים פנסיוניים נודעת חשיבות רבה ביותר לא רק לגבי הפורש עצמו, אלא למערך המשפחתי כולו, ולכן יש לתכנן אותו בקפידה ובהתאם לצרכי הלקוח ומשפחתו. הליווי מטפל ביצירת תזרים המזומנים הנחוץ ללקוח, סקירת הנכסים העומדים לרשותו של הלקוח וכמובן בדיקת השלכות המיסוי המורכב ואופן התאמתו לתיק הלקוח ,תכנון ירושה וניהול ההון המשפחתי.